顧問先一覧
顧問先一覧
クリックで操作対象を切り替え。各社の明細・レポート・設定はそれぞれ独立して管理されます。
登録顧問先
0社
今月処理待ち
0社
処理完了
0社
削減工数(月次)
0h
🏢
顧問先が登録されていません
「+ 顧問先を追加」ボタンから商談用のデモ顧問先を追加してください(プリセット選択可能)
📥
先に顧問先を追加してください
📌 操作対象:
/ / 出力先:
💡 このタブの使い方: 領収書を読み込んで、クレカ・銀行明細だけでは不足する情報(適格請求書番号・軽減税率対象の判定・利用目的の補強)を補完します。原本保存は会計ソフト側で行うため、このアプリでは保存せず、抽出データだけを仕訳に反映します。
📷 領収書をアップロード
📷
ドラッグ&ドロップ
またはクリックで選択
またはクリックで選択
JPG / PNG / PDF / HEIC
※ デモ環境ではモック領収書を1件追加します
📱 LINE Bot 連携(顧問先側で撮影→自動転送)
📧 メール転送(receipt@tenant.zeiai)
☁️ Google Drive 自動取込
🔗 自動マッチング
OCR結果を、すでに取り込み済みのクレカ・銀行明細と金額±10円・日付±1日で自動突合し、明細に紐付けます。
📋 OCR読取結果(直近)
🏦 銀行明細をアップロード
CSVファイル(全銀協フォーマット / 三菱UFJ / みずほ / 三井住友 / 楽天銀行 等)を選択 → Claude AIが入金/出金を自動分類
⏳
Claude APIで銀行明細を解析中...
入金/出金の判別、勘定科目の推定、取引先の抽出を実行
✅ 保存済み・経営ダッシュボードに反映中 (売上・純CF・取引先別ランキングが本データに連動)
明細件数
⬆ 入金合計
⬇ 出金合計
純CF (入金-出金)
銀行明細(全銀協フォーマットCSV)
| 区分 | 日付 | 取引先 / 摘要 | 金額 | 勘定科目 | 用途・注記 |
|---|
1
アップロード
2
プレビュー・修正
3
出力・DL
クレカ明細をアップロード
CSV または PDF 形式の明細ファイルを選択してください。AIが自動で勘定科目・利用目的を推定します。
🔒 通信はTLS1.3暗号化。Claude API(Anthropic)で仕訳処理。データはサーバーに保存されません。
⏳
Claude APIで仕訳処理中...
明細を読み取り、勘定科目・消費税区分・利用目的を判定しています
※ 通常10〜30秒かかります(明細件数による)
明細件数
🟢 OK(承認可)
🟡 要確認
利用目的が不明確
🔴 経費にできない可能性
私的利用の疑い
| # | ❓質問 | 状態 | 日付 | 加盟店 | 金額 | 勘定科目 | 税区分 | インボイス | 利用目的(摘要) | 📅 カレンダー | 信頼度 | 操作 |
|---|
✅
仕訳が完了しました
📄 出力内容プレビュー(最初の4行)
対象月
📝 今月の作業
今月 売上(入金ベース)
前月比 +5.2%
今月 粗利
今月 営業利益
今月 純キャッシュフロー
入金 - 出金
💰 入金 vs 出金 推移(直近12ヶ月)
🤝 取引先別 入金ランキング(今月)
| 取引先 | 金額 | 構成比 | サイト | 状態 |
|---|
📈 資金繰り予測(今後3ヶ月)
📅 主要キャッシュイベント
対象月
レポート
アップロード済みデータから自動集計。CSVは会計ソフトへの取込用です。
💰 損益サマリ
⬆ 売上(入金ベース)
⬇ 経費(支出)
💰 純利益
📊 利益率
🎓
一流税理士のAI月次分析
経験豊富な税理士の視点で、税務リスク・節税機会・経営課題をAIが指摘・提案します。分析結果は自動保存されます。
📈 入金 vs 支出 推移(直近12ヶ月)
単位: 万円
⬆ 入金 内訳(取引先別)
| 取引先 | 金額 | 構成比 |
|---|
⬇ 支出 内訳(科目別)
| 科目 | 金額 | 構成比 |
|---|
📊 日次支出推移
🤖 仕訳処理状況
経費明細件数-
経費除外-
└ 除外金額-
AI仕訳精度-
経費率(対売上)-
⚡ 今週のトピック
📋 科目別集計(詳細)
| 勘定科目 | 件数 | 金額 | 構成比 | 前月比 |
|---|
⚠️
全顧問先に適用される設定です
変更すると全顧問先の処理に反映されます
📑 消費税・インボイス制度(全社デフォルト)
事務所全体のデフォルト課税方式。顧問先別に上書きしたい場合は「ルール」タブで個別設定
⚖️ 源泉徴収(全社共通)
法律ベースの判定なので全顧問先で共通適用